Das Team

Ausbildungen 2010 – Heute

• Certified Financial Planner™ (CFP®)
• Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
• Finanzplaner mit eidg. FA
• Finanzberater IAF
• Versicherungsvermittler VBV
• Handelsdiplom VSH

Weiterbildungen & Seminare 2016 – Heute

• 2016 – 2023 Diverse Seminare von Kooperationspartnern
• 2024 Finanzberatung in der Landwirtschaft (Mendo 1 Tag)
• 2024 Vermögensschutz – Sicherung des Familienvermögens (Mendo 1 Tag)
• 2024 Nachfolgeregelung KMU – Sicht des Unternehmers (Mendo 1 Tag)
• 2024 AHV Reform und Handlungsempfehlungen (Mendo 1 Tag)
• 2024 Refresh Finanzplanung (Mendo 3 Tage)
• 2024 Begünstigungen der 2. & 3. Säule (Mendo 1/2 Tag)
• 2024 Finanzberatung in Scheidungsfällen (Mendo 1 Tag)

Registrierungen:

• Registrierter ungebundener Versicherungsvermittler Finanzmarktaufsicht Nr. F01083877
• FIDLEG Beraterregister Nr. UH16857
• CICERO Register inkl. Aus- und Weiterbildungsverpflichtung
  Nr. 15492
• Anschluss Ombudsstelle für Finanzdienstleister OFD
• Lizenztäger (CFP®) inkl. Weiterbildungsverpflichtung
  Licence Number D03-I09-24-104

Mitgliedschaften:

• Finanzplanerverband Schweiz FPVS
• Swiss Financial Planners Organisation SFPO

Investition in die Aus- und Weiterbildung seit 2009
CHF 46’000.-

• Präsident Gewerbeverein Müllheim-Wigoltingen
• Diverse Sponsoring Mitgliedschaften
• Politische Aktivitäten

Vertrauen ist die Grundvoraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit und darauf aufbauende Beratung.

Sie als Kunde oder Kundin legen mir in unseren Beratungsgesprächen in Bezug auf Ihre Finanzen Ihr Leben offen. Und oftmals auch in weiteren Bereichen. Dies ist ein Muss, da eine Finanz – oder Pensionsplanung mit der halben Wahrheit auch nur halb so viele Erfolge erzielen wird. Sofern wir uns noch nicht kennen geht es von null auf plötzlich um viel, was sie mir preisgeben und auch anvertrauen. Viel, dass sie sich in meist harter Arbeit selbst erwirtschaftet oder mit Sparsamkeit erworben haben. Dem gegenüber begegne ich mit höchstem Respekt. Denn bei mir ist es nicht anders und ich weiss was dies heisst.

Um so selbstverständlicher soll es sein, dass sie auch mich kennen. Dass sie wissen, wem Sie sich anvertrauen. Eine Pensionsplanung ist wie ein Hausbau. Ein Hausbau macht man meist einmal im Leben und investiert viel Geld dabei. Man kann es, wenn es schief geht nicht einfach nochmals machen. Es bleibt nur noch das Ausbessern, Optimieren und sich Anpassen. Mein Ziel ist es, dass sich die Planung möglichst flexibel Ihnen anpassen kann.

Ich lege Wert auf Details und dies in allen Arbeitsschritten, welche ich für Sie erledigen darf. Es klingt komisch, aber dies fängt beim sauberen Geschäftswagen an, geht über eine gut organisierte Arbeit bis zur geordneten Archivierung aller Geschäftsakten. So, dass man auch drei Jahre später schnell wieder weiss, was Sache war. „Dörfs es bitzeli meh sii“ das gehört bei uns zum Standard!

Sie sind bei mir an der richtigen Adresse:

• Wenn sie es unabhängig und neutral mögen
• Wenn Geben und Nehmen auch für Sie im Gleichgewicht sein soll
• Wenn auch Sie nicht gerne zu lange rückwärts schauen, sondern mit den gezogenen Lehren nach vorne blicken möchten
• Wenn Ihnen eine partnerschaftliche Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe wichtig ist
• Wenn Ihnen die kurzfristige Gewinnorientierung widerstrebt, denn diese verhindert langfristige Erfolge
• Wenn Sie auch gerne anpacken anstatt Entschuldigungen zu suchen
• Wenn Sie Ihren Nächsten so behandeln, wie Sie selbst behandelt werden möchten
• Wenn Sie auch der Meinung sind, dass ein Geschäft immer für beide Seiten stimmen muss

Was ich gut kann:

• Analytisches Denken
• Komplexe Verhältnisse und Sachverhalte vereinfachen, dank einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise und vernetztem Denken
• Aus schwierigen Situationen das Optimum herausholen
• Vernunft und Verstand walten lassen. Dies für mich nach urschweizerischen Merkmalen
• Mit beiden Beinen im Leben und auf dem Boden stehen, sprich Bodenhaftung haben
• Ordnung ins Chaos bringen
• Unverständliches in die Sprache meines Gegenübers übersetzen
• Viele Aha-Effekte bei meinen Kunden erzeugen
• Mich im Namen meiner Kunden zur Wehr setzen, wenn es von irgendwelchen Seiten aus dem Ruder läuft
• Respektvoll, ehrlich und authentisch mit dem Gegenüber umgehen
• Meist ein unverbesserlicher Optimist sein

Was mir teilweise schwer fällt:

• Geduld in der Aktenbeschaffung zu haben
• Nein sagen, denn ich helfe gerne Menschen
• 180 Grad gedrehte Ansichten von Beginn an vorbehaltlos zu akzeptieren und zu respektieren

Ich mag besonders:

• Meine Familie
• Laue Sommernächte
• Ein gutes Glas Wein vom Weingut Hausammann, Iselisberg
• Die Liebe zum Detail
• Menschen, die für etwas Herzblut und Leidenschaft haben, egal ob im Beruf, Freizeit oder wo auch immer. Denn dies steckt an und fasziniert mich.

Ich mag überhaupt nicht:

• Stress, der perfekte Arbeit kaputt macht
• Kaltschweissige Füsse
• Streit und Neid
• Gier bis zum geht nicht mehr
• Ungewissenhafte Arbeit mit dem Hintergedanken, das merkt ja niemand
• Nicht gepflegte Werte

Privat:

• Vater von drei Kindern mit meiner Frau Manuela
• Ich lebe die christlichen Grundwerte der Schweiz und glaube, dass es Gott gibt und dieser Himmel und Erde erschaffen hat. Irgendwann wird alles zu seinem Rechten kommen, auch wenn wir es heute noch nicht verstehen.

Warum sollten sie meine Qualitäten nutzen:

• Ich bin in einem Unternehmen (Weingut Hausammann Iselisberg) aufgewachsen und lernte früh anzupacken.
• Von 2009 – 2015 war ich Unternehmer innerhalb eines Unternehmens.
• Seit 2015 eigenständiger Unternehmer und hatte zeitweise fünf Angestellte und weiss, was es heisst, vorausschauend zu agieren und nicht im Nachhinein zu reagieren.
• Ich weiss, was es heisst, von null auf etwas aufzubauen und was alles dahintersteckt – ich habe es getan.
• Ich übernehme Verantwortung für meine Arbeit und alle mit sich bringenden Veränderungen.
• Aus Erfahrung kann ich sagen, dass im Bereich der Finanzplanung das vernetzte Denken eine der wichtigsten Eigenschaften ist. Ich wage zu behaupten, dies gelingt mir.
• Ich arbeite nicht weil ich muss; damit Ende Monat einfach ein Lohn auf dem Konto ist. Sondern aus Freude und Begeisterung am Beruf und dem Willen, effektive Mehrwerte für die Kundschaft zu erarbeiten.
• Meine Beratung gründet nicht auf dem Ziel, über den Beratungsweg an etwas von Ihnen zu gelangen (Vermögenswerte, Prämien etc.) und mich hinten durch über dies zu finanzieren. Meine Beratung gründet darauf, Ihnen eine gute Dienstleistung zu erbringen und dies auf Honorarbasis.
• Und selbstverständlich haben wir auch Top-Lösungen für Produkte, die eingesetzt werden können.
• Ich gehe in demütiger Haltung an jede Situation und spiele mich nicht als allwissend auf, denn das ist niemand.
• Mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn ich Konzepte in andere Hände geben muss, wenn es zu viel wird.
• Gerade in dieser Branche musste ich in vielerlei Situationen merken, dass die am lautesten bellenden Hunde, keinen Biss hatten.

• Versicherungsvermittlerin VBV
• Handelsdiplom VSH Sekretariat, Finanzen und Fachsupport

• Kauf­män­ni­sche An­ge­stell­te Versicherung EFZ
• Fach­spe­zia­lis­tin und Fach­sup­port Privat- und Fir­men­kun­den
• Seit dem Jahr 2004 in der Ver­si­che­rungs- und Finanzbranche

Bei der Infino seit 2021.