Termine

Termine können bei uns über die unter der Seite „Kontakt“ angegebenen Wege gebucht werden. Da wir ein kleines Team sind, kann es zu Wartezeiten kommen. Wir führen eine Warteliste, sofern wir vollständig ausgebucht sind und berücksichtigen Sie umgehend, wenn es wieder zu freien Terminen kommt. Es lohnt sich, etwas Zeit in Anspruch zu nehmen und die Sache dafür gewissenhaft und richtig anzugehen.

Aus Zeit- und Effizienzgründen führen wir die Erstberatung auch oft als Online-Meeting durch. Die Fahrzeit im Auto ist oftmals tote Zeit, die wir besser und gerne auch für die Erarbeitung der Konzepte nutzen.

Unter der Seite „Finanzplanung“ sehen sie beim Übertitel „Das Vorgehen bei der Planung“ die einzelnen Schritte innerhalb einer Planung. Die erwähnten Punkte hängen selbstverständlich immer vom Umfang der gewünschten Beratung ab.

Bei uns darf sich Jedermann melden. Wir sagen immer: fragen darf man immer und das kostet auch nichts. Auch wenn es zeitlich nicht reinpassen würde oder die Finanzen ein Problem sind. Wir helfen wo möglich immer und vermitteln im Bedarfsfalle einen Dritten, wenn dies passender erscheint.

 

Vergütung

Wir erbringen sämtliche Arbeiten auf Honorarbasis. Die Stundensätze werden zu Beginn einer Beratung festgelegt und schriftlich im Auftragsmandat vereinbart. In einzelnen Fällen können Beratungspauschalen vereinbart werden, dies ist situativ zu beurteilen.

Die von den Versicherungsgesellschaften und/oder Finanzinstituten bezahlten Entschädigungen werden unseren Kunden vergütet, indem Sie mit dem Honorar zum Beratungszeitpunkt verrechnet werden. In Rechnung gestellte Honorarleistungen werden detailliert aufgestellt und Vergütungen Dritter werden offen und transparent abgezogen.

Es haben die aktuellen AGBs der Infino AG Gültigkeit.