Versicherungstreuhand

Die Verwaltung des Portefeuilles und die sich daraus ergebenden Aufgaben, wie Kontaktpflege, Ausschreibungen, Vertragsänderungen, Korrespondenzen und Vertrags- sowie Policen bezogene Beratungen werden auf Honorarbasis erbracht, sofern Vergütungen von Dritten nicht kostendeckend sind. Die von den Versicherungsgesellschaften/Finanzinstituten bezahlten Courtagen/Provisionen werden unseren Kunden vergütet, indem Sie mit dem Honorar verrechnet werden. In Rechnung gestellte Honorarleistungen werden detailliert aufgestellt und Vergütungen Dritter werden abgezogen.

Finanzplanung

Für folgend aufgeführte Beratungsdienstleistungen arbeiten wir auf Honorarbasis. Ebenso kann ein gewähltes Beratungspaket mit Fixkosten erarbeitet werden.

Werden nach Honorarpflichtigen Dienstleistungen Produkte von Drittgesellschaften unterzeichnet, für welche Infino AG Entschädigungen erhält, werden diese mit dem Rechnungsbetrag verrechnet.

Kostenpflichtige Dienstleistungen

  • Finanzplanung / Vorsorgeberatung / Pensionsplanung
  • Willensvollstreckung und Vorsorgeauftrag
  • Steuererklärungen
  • Beratung Immobilien, Kauf + Verkauf sowie Finanzierung
  • Beratungen im Güter- und Erbrecht
  • KMU Nachfolgeplanungen
  • Steuerberatungen